財經中心／師瑞德報導
▲ETF的漲跌、資金進出等關鍵數字，大家都在關心。（圖／Pixabay）
台股ETF市場2月除息潮來襲，本月除息金額普遍偏低，其中，00923群益台ESG低碳50以每單位0.77元、殖利率3.43%拔得頭籌；其次為00690兆豐藍籌30配息0.70元、殖利率1.93%，而00913兆豐台灣晶圓製造ETF則配息0.50元、殖利率2.39%。
觀察ETF類型，2月共有18檔ETF進入除息，其中半年配息型2檔、季配型7檔、雙月配1檔、月配型則有8檔。然而，整體除息金額較過去表現低迷，市場對高股息ETF的後續表現仍保持觀望。
除了配息外，ETF市場在第一季亦有新布局，4檔新ETF即將募集，其中包括3檔台股市值型ETF與1檔債券型ETF，如保德信市值動能50（009803）透過FactSet評估企業未來EPS增長，並強化價值因子權重；富邦旗艦50（009802）則聚焦動能因子策略，強者恆強的概念備受矚目。
高股息ETF成分股重疊度高，市場資金集中於相同標的，導致股價走勢趨於一致。數據顯示，國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056）重疊比例達67%，而群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713）的重疊度更達50%。這意味著一旦市場進行換股，資金將面臨一定程度的流動性壓力。
市值型ETF表現仍與台積電息息相關，回顧2024年，台積電股價從590元漲至1,075元，漲幅高達82%，若剔除台積電，台股整體漲幅僅約10%。分析指出，若市值型ETF欲再創新高，台積電股價可能需突破2,000元。
投資人也關注美股相關ETF，中國信託推出NASDAQ 100 ETF（009800），追蹤美國科技龍頭股，另有中國信託美國創新科技ETF（009801），專注網路零售與科技企業，若川普2025年重返白宮，市場波動將帶動此類ETF表現。
同時，台股指數ETF領頭羊元大台灣50（0050）宣布大降費用率，從0.32%調降至0.11%，最低甚至可降至0.05%，成為市場上費用最低的原型ETF，消息一出，單週受益人數暴增4.3萬人，總受益人數達82.7萬，進入台股ETF前十名。
國際市場方面，黃金ETF再創新高，全球資金流入，黃金持倉量增加34.5公噸至3,523公噸，資金主要來自英國與德國，而北美市場與中國市場則持續流出。對於台灣投資人而言，可透過元大S&P黃金（00635U）或元大S&P黃金正2（00780L）參與黃金行情。
此外，AI基建ETF成為新焦點，香港市場推出Global X AI基建ETF（03401），涵蓋數據中心、能源供應、散熱管理等基礎設施，而台灣AI ETF則仍集中於AI晶片供應鏈，例如凱基台灣AI 50 ETF（00952），未來是否擴展至AI應用與基建領域，仍有待觀察。
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