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每年9月週週進場買 教授靠美股3年賺70%
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圖、文/鏡週刊

李修全研究美股指數的輪動與規律,一年只在特定月分買進美股,近3年績效最高達7成。(圖/鏡週刊)

▲李修全研究美股指數的輪動與規律,一年只在特定月分買進美股,近3年績效最高達7成。(圖/鏡週刊)

一個人走得快,一群人走得遠。對李修全來說,一檔個股賺得快,一籃子股票卻能賺得久;2020年才接觸指數投資的他,透過同月分效應,1年只在特定月分買進美股,近3年績效超過4成,最高一度賺到70%。他將這套簡單無腦投資策略,推廣給在金融業上班的學生,令同學們驚呼:真是相見恨晚!

開始採訪前,銘傳大學財務金融系系主任李修全先打開電腦及顯示器,秀出他撰寫的投資程式,螢幕上是一個矩陣圖,橫軸為1到12月,縱軸則是年分,從2014到2024年,儲存格紅紅綠綠,上面還有數字。「看得出來這是什麼嗎?」他劈頭就問。

原來矩陣圖與美股漲跌有關。李修全透露,目前資產配置比重,現金約20%,其餘全是股票,沒有債券部位。

 

同月分效應 找相對低點

他說明:「股票資產中有50%在台股,50%在美股,台股部分已不會再加碼,但美股還會持續投入,且一年當中,我只會在9月買進美股!」


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