財經中心／師瑞德報導
▲5月首波除息月配投等債ETF吸引資金進場，成交量明顯放大。（圖／資料來源CMoney）
5月迎來首波除息潮，投資級債券ETF成為市場熱點，其中新光00970B、凱基00950B與大華00959B等3檔月配息商品，自5月2日首個交易日起，成交量大幅放大，單日成交張數較近五日均量成長逾兩倍，顯示存債領息族積極搶進，搶搭高配息列車。根據CMoney統計，5月首波除息ETF共計7檔，除包含元大00940、群益00946兩檔高股息ETF外，還包括新光00970B、凱基00950B、大華00959B、統一00966B與群益00953B等5檔債券ETF，而其中債券ETF的年化配息率普遍優於高股息ETF，顯示債券型產品仍具有穩定收益的優勢。
市場資金回流的主因之一，來自於美國4月公布的製造業PMI數據中，新訂單等領先指標顯示景氣有回穩跡象，促使美債殖利率自4月21日止跌反彈，吸引投資人再度將資金轉向具穩定收益特性的投等債ETF。以新光00970B為例，預估年化配息率高達6.9%，5月2日單日成交張數即超過1.9萬張，明顯優於前五日平均量。同日，凱基00950B與大華00959B兩檔ETF也因年化配息率逾6%，成交張數較過去五日均量同步放大兩倍以上。
不僅成交熱絡，受益人數也同步成長，反映投資信心回溫。據統計，截至4月25日，新光00970B的受益人數來到9827人，較前一週成長3.9%，在同類型投等債ETF中領先群雄。自2023年12月掛牌以來，新光00970B已連續三個月穩定配息，配息金額未見調整，換算年化配息率皆超過6%，吸引尋求穩定現金流的投資人長期持有。若欲參與本月除息，投資人需於5月5日前完成申購，股息預計於6月3日發放。
面對美國最新經濟數據所帶來的市場波動，新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌指出，雖然第一季GDP出現0.3%的負成長，為2022年來首見，同時初領失業救濟人數攀升至24.1萬人，創近三個月新高，引發市場避險情緒升溫並強化降息預期，但從其他總經數據來看，如製造業新訂單等領先指標已有回升跡象，帶動美債殖利率反彈。因此，債券ETF投資人可視此時殖利率彈升為布局良機，逢低承接具穩定配息能力的月配型債券ETF，尤其在2025年關稅不確定性仍干擾全球市場之際，更凸顯出此類ETF在攻守兼備上的價值。
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