財經中心／余國棟報導
▲黃仁勳現身Computex電腦展演講，提到目前是處於AI的基建時期。（圖／記者余國棟攝影）
每次黃仁勳來台，投資人當然還是會聚焦輝達概念股是否有表現。啟發投顧周經翔分析師認為，尤其是經常被他列在合作背板上的廠商。比如權值股台積電( 2330) ，鴻海(2317)，聯發科(2454)，日月光(3711)。 老AI伺服器族群，廣達(2383)，緯創(3231)，英業達(2356)，華碩(2357)，緯穎(6669)。主機板的技嘉(2376)，微星(2377)等。
但是輝達概念股要好的前提，是輝達自己本身要好。周經翔分析師強調，我們注意到黃仁勳周末受訪時，表示無法再替中國大陸改版H20的晶片，但是他仍強調中國市場對輝達極為重要。去年輝達來自中國的營收達170億美元，約佔總營收的14%，黃仁勳之前並預測未來兩到三年間，中國AI市場有望成長至500億美元，約新台幣1.51兆元，若無法參與此市場將是「巨大的損失」。
輝達今年中國這塊市場的營收，沒有看到可能彌補的有效方案，其實在黃仁勳來台期間，輝達在美股的走勢相對是疲軟的，那輝達概念股中長線上，還是要看輝達自己的表現好不好，這也是要提醒投資人留意的地方。
▲周經翔認為輝達概念股中長線股價趨勢，還是要看輝達本身的表現。（圖／周經翔提供）
不過，有一些比較邊緣的輝達概念股，可能在這種情況下，還是有其他的雙重題材發揮，周經翔進一步說明，比如散熱模組的奇鋐 (3017) ，IP和ASIC客製化設計的世芯-KY(3661)，創意(3443)，本周也都有好的表現，投資人也可以持續觀察。另外，因為受到黃仁勳現身Computex電腦展演講，並驚喜宣布輝達台灣總部地點，就是之前外界猜測的北士科。在他宣布後，「士林三寶」士電(1503)，士紙(1903)，新紡(1419)，因為預期周邊土地可能上漲的資產價格提升，本周都有所表現也可以觀察。
黃仁勳這次演講的重點，提到目前是處於AI的基建時期，周經翔認為，就像過去在電力使用普及前，要先做好電力設施的基礎建設。輝達現在發現自己不僅是科技公司，也是基建公司。配合各國政府和全球業者，開始興建資料中心以及所有地區、企業，配合客戶計畫協助打造AI基建，這也是輝達目前最大的成長動能。我們一樣要提醒投資人，做好資產配置，目前，還是以偏短打式的操作為主，避免過度重壓，以因應川普對各國新關稅稅率公布後，可能的系統性回測風險。
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