財經中心／師瑞德報導
▲00878實施新機制，導入「預擬資產管理規模」，將單一成分股權重上限由15%調降至10%，提升分散與風險控管效果。00878維持低周轉率特色，成分股異動數量依然保持穩定。（示意圖／PIXABAY）
被稱為「國民ETF」的國泰永續高股息ETF（00878）（基金之配息來源可能為收益平準金），所追蹤的「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」已於6月2日開盤前完成最新一輪的例行半年度成分股調整。此次調整新增三檔成分股，分別為中租-KY（5871）、可成（2474）及萬海（2615），而遭剔除的則是台泥（1101）、永豐金（2890）與第一金（2892）。
國泰投信指出，根據MSCI指數公司資訊，本次新增個股的主要原因在於其股利分數排名上升，且股利穩定度與MSCI ESG評級皆符合指數篩選標準；反之，被移除的個股則是因股利分數排序下降。除了例行的換股外，本次也同步實施了全新設計的「預擬資產管理規模」機制，同時將單一成分股的權重上限由原本的15%下調至10%，而單一持股的投資金額不得超過其市值的6%。這項調整的背景來自基金規模持續擴大，為符合法規要求並提升投資組合的市值承載能力與分散風險，MSCI指數公司據此導入調整措施。
法人分析指出，00878每年5月與11月進行定期成分股調整，本次納入新機制，卻未明顯提高換股數量，顯示該ETF仍維持自成立以來的低周轉率特性。雖然新機制導致市值較大的個股在成分中可能獲得更高配置，但在權重上限下修之下，可避免單一產業或個股比重過重，有助投資組合更加均衡。
00878基金經理人游日傑指出，對於偏好長期投資、特別是退休族與採用定期定額策略的投資人而言，選擇高股息ETF時應關注其總費用率、周轉率與投資分散性等指標，這些因素有助於長期累積投資報酬。展望後市，他認為即將於6月10日登場的蘋果全球開發者大會（WWDC）是市場關注重點，AI新技術與發展策略勢必成為焦點。過去兩年，科技巨頭持續大舉投資AI模型研發，未來幾年將是從「技術部署」邁向「價值變現」的關鍵時期。擁有龐大用戶基礎與生態系統的科技廠商，能夠加速AI應用導入，進一步提升產品附加價值，也將帶動終端設備需求升級。
他也提醒，雖AI產業具備高成長潛力，但股價波動劇烈，投資人除了直接佈局看好的個股外，也可透過如00878這類持有電腦周邊與半導體比重高達47%的高息台股ETF參與市場，不僅有機會掌握成長動能，亦能在盤勢震盪中發揮一定的防禦效果。
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