財經中心／師瑞德報導
▲00965逆勢創高，防衛概念成市場亮點，該檔ETF前三大持股為三菱重工、日本電氣與韓華航太，年初至今績效達23.6%，表現遠勝同類ETF。（圖／翻攝自三菱重工（台灣）網站）
儘管全球股市受川普政策與關稅戰影響出現震盪，防衛概念卻逆勢而起，由元大投信推出、於2024年11月掛牌的「元大航太防衛科技ETF（00965）」表現強勁，成為市場矚目焦點。根據彭博資訊顯示，儘管美股主要指數如Nasdaq、S&P500與費城半導體尚未重返高點，00965卻在今年以來至5月底的績效突破23%，各期間表現亦居同類型基金之首，並於掛牌以來創下24次新高，顯示其具備高度抗震性與成長潛力。
00965為2024年第4季新募集基金，雖掛牌後即遭逢關稅政策影響，卻憑藉防衛產業獨特特性與全球資產配置策略，持續吸引資金進駐。根據Lipper統計，截至今年5月底，00965年初至今的績效為23.6%，近六月與近三月績效分別為22.0%與13.5%，同樣高居同類排名第一，領先幅度更達20至30個百分點不等。
觀察其成分股與配置，00965截至5月底的前三大持股分別為三菱重工、日本電氣及韓華航太，投資區域則集中於美國、日本與韓國，比例分別為33%、32%、19%。元大航太防衛科技ETF研究團隊指出，產品設計涵蓋歐美與亞太市場，採平衡配置策略，今年以來由歐洲與亞太防衛概念股領漲，推升整體表現。據彭博資料顯示，前三大成分股今年以來漲幅介於37.9%至152.3%之間，為00965股價持續創高提供有力支撐。
研究團隊進一步分析指出，全球防衛產業具備準剛性需求與長產品週期等特性，加上美國國防預算創新高，歐洲亦積極強化防衛自主性，在各國地緣政治壓力升高下，防衛產業持續接單、補庫存效應明顯，成為市場相對穩健且具成長潛力的投資方向。反觀美股市場，今年以來至5月底，道瓊工業指數下跌0.64%、S&P500僅微幅上漲0.51%，Nasdaq則下跌1.02%，費城半導體指數更下滑4.46%，呈現高評價股修正壓力。
00965作為目前國內唯一以全球航太防衛為主題的ETF，與傳統科技或大盤指數具顯著差異化表現，不僅能提供分散市場風險的投資選項，也因主題明確、涵蓋區域廣泛，成為資產配置中的重要角色。元大投信建議，投資人可持續觀察全球防衛產業的基本面與政策面動向，掌握防衛題材連動機會，作為中長期配置策略的一環。
▲00965各期間績效表現。（資料來源：Lipper）
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