財經中心／廖珪如報導
▲隨著各國對AI建設加碼，台系供應鏈受惠出爐。（圖／翻攝自Pixbay）
AI教父黃仁勳本週歐洲行談下多國訂單，建設AI基礎設施。野村投信報告指出，受惠AI爆發式成長帶動大規模投資商機，美國四大雲端服務商(Cloud Service Provider，CSP)微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta持續上調資本支出(Capex)計畫。根據彭博最新綜合預估顯示，4大CSP資本支出料將在2025與2026年分別突破3100億與3300億美元，相較2024年的2280億美元水準出現顯著躍升。
加上美國總統川普訪問中東三國促成超過2兆美元的投資與合作協議等，未來數年全球民間企業或政府引領的AI投資計畫加總可望達數兆美元之譜。野村投信表示，中美貿易談判有所進展，美股正向反轉，加上AI已進入剛性需求「大爆發」階段，關稅造成的利空效應也會逐漸散去。
且據DIGITIMES預估，2025年搭載高頻寬記憶體（HBM）的高階AI伺服器出貨則將突破百萬台大關，由於GB200/GB300機種出貨占比將從2024年接近0%，大幅成長至近4成，與GB200主板、整機、機櫃相關的台系代工廠皆將顯著受惠。
華南投顧認為，台系AI供應鏈顯著受惠，法人籌碼會優先佈局，依照近3日法人買超金額排名，華南投顧推16檔泛AI概念股，包括 台積電（2330）、奇鋐（3017）、旺矽（6223）、欣興（3037）、廣達（2382）、緯創（3231）、華碩（2357）、台達電（2308）、健策（3653）、貿聯-KY（3665）、 華邦電（2344）、弘塑（3131）、勤誠（8210）、雙鴻（3324）、精測（6510）。
台積電（2330）：全球晶圓代工廠龍頭、奇鋐（3017）：全球 DT、NB 散熱模組大廠、信驊（5274）：宏正轉投資、全球伺服器管理晶片龍頭、旺矽（6223）：全球懸臂式探針卡廠龍頭、欣興（3037）：全球印刷電路板大廠之一、廣達（2382）：全球 NB 代工廠龍頭、 緯創（3231）：全球前三大 NB 代工廠、華碩（2357）：全球主機板龍頭，也是全球前五大 NB 廠、台達電（2308）：全球電源供應器龍頭、健策（3653）：沖壓件製造商、貿聯-KY（3665）：全球連接線束解決方案領導廠商，為 Tesla 供應鏈之一、華邦電（2344）：台灣利基型 DRAM 製造商，也是華新麗華集團旗下企業、弘塑（3131）：半導體製程後段封裝設備龍頭、勤誠（8210）：台灣伺服器機殼大廠、雙鴻（3324）：台灣 NB 散熱模組大廠、精測（6510）：中華電信旗下企業，晶圓測試介面板廠。
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