財經中心／廖珪如報導
▲時序近關稅開胡，市場人心惴惴，宜謹慎操作。（圖／翻攝自Pixbay）
8月1日美國新關稅生效日正逐漸逼近，投資人屏息以待台美關稅結果；美國聯準會FOMC會議將於7月30日登場，美國總統川普持續要求聯準會加快降息腳步，市場關注FED利率態度是否調整，預期本次將維持利率不變。台股系統性風險偏高，投資人心態轉趨保守。群益報告評估近期應謹慎操作，短線建議上銀（2049）、京元電（2449）、聯發科（2454）、全新（2455）、世界（5347）。
群益證券評估指數沿月線走揚，目前乖離尚未過大，KD逐漸高檔鈍化，技術面偏多格局，但不確定因素尚存，指數區間在22700-23500點，投資策略宜採取謹慎操作，建議投資人近期資金輪動至低基期傳產類股。
短線推薦個股上銀（2049）隨著各國最終稅率陸續出籠，製造業者因應之生產佈局策略2H25有機會轉趨明朗，將重啟資本支出腳步；近期機器人題材再增溫、京元電（2449）受惠於AI/HPC 晶片2025年需求強勁成長，營收可望較歷幅度增長，且2025年CoWoS先進封裝產能倍增，雲端AI高算力伺服器體投資持續大幅建置，有利AI終端應用產品推出、聯發科（2454）與 NVIDIA合作持續深化，雙方強項互相支援發揮，將陸續出新產品；2025年營收可望隨著AI應用增加與車用相關產品貢獻提升而維憑健成長態勢。
全新（2455）全新光電子產品2Q25出貨延宕的訂單將遞延至2H25貢獻營收，資料中心、矽光子等題材有機會持續發揮；全新對微電子大客戶滲透率將由20%提高至40%，亦有助於強化2H25旺季效應、世界（5347）受惠供應鏈去中化之轉單效益，陸續接獲美系廠商自中國之轉單，未來國際大廠、IDM廠營收比重增加，將可抵銷IC設計、國訂單波動性，市場看好2025年全球半導體業將溫和成長。
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