財經中心／余國棟報導
▲ 台股今日盤勢呈現類股輪動、資金聚焦少數強勢題材股。（示意圖／PIXABAY）
台股今（29）日開盤下跌139點，加權指數報23,273點，櫃買指數小跌0.26%。儘管美歐貿易談判傳出利多、美中經貿會談將登場，但市場觀望本週重磅事件，包括聯準會會議、科技巨頭財報與通膨數據，加上美國總統川普預告對其他國家加徵關稅政策，導致投資人轉趨保守，大盤震盪整理。
盤面焦點回到族群輪動。從概念股來看，軍工概念股表現最為搶眼，早盤大漲3.86%，雷虎（8033）飆升9.88%居功厥偉，再度引燃軍工與國防概念話題。全球地緣政治風險上升、各國軍備擴張，對軍工股帶來長期利多支撐。緊隨其後的是AMOLED族群上漲2.42%、PCB族群亦有2.2%的漲幅，欣興（3037）漲逾8%、群創（3481）漲幅也明顯。
相對之下，AI概念早盤明顯疲軟，下跌0.75%，台積電（2330）平盤整理，。從產業面來看，塑膠類股下跌0.92%、資服下跌0.52%，領跌盤面。南亞（1303）與邁達特拖累指數走弱；而其電指（-0.8%）、電設指（-0.43%）同步下行，電子族群普遍走軟。反觀電零組件（+0.78%）、鋼鐵（+0.83%）族群表現堅挺，大成鋼（2027）上漲逾3%，反映中鋼報價走穩與景氣回溫期待。
倫元投顧陳學進分析師認為，日本及歐盟對等關稅底定降至15%、以及美中關稅休戰擬再延長3個月，關稅利空衝擊逐步淡化；外資買盤不間斷，連10買、累計買超1087.3億元；且投信連2買、累計買超54.7億元；自營商連5買、累計買超558.8億元，內外資法人力挺偏多不變，配合融資餘額仍位處低檔，籌碼面相對穩定健康。
陳學進進一步指出，受惠於GB200放量出貨及ASIC自研晶片拉貨啟動，帶動相關產業內含價值提升、以及獲利成長，從銅箔基板台光電、聯茂、PCB金像電、高技、網通智邦、AI連接器貿聯-¬KY、伺服器機殼勤誠、玻纖布德宏等AI股狂飆大漲的示範效應下，連動銅箔廠金居、微型鑽針尖點、PCB原料凱崴、電解銅箔榮科、PCB精成科、定穎投、銅箔基板騰輝電、玻纖布台玻、電源供應器光寶科、封測訊芯-KY、塑化南亞、以及數位雲端智通*等個股的大漲，顯然低基期、具轉機成長題材的個股，仍將是市場聚焦的重心。
隨著關稅月底即將出爐，股市壓力鍋即將掀開，啟發投顧容逸燊分析師表示，外資若回頭買台股將以權值股優先，內資近期則布局PCB族群，玻纖布及銅箔基板漲價題材已擴散到上游，若電子成交比重持續低迷，資金將分散到原物料及傳產族群，全球關稅確定後，川普下一任務將可能要搞定烏俄戰爭，也將有利重建題材。
整體而言，台股今日盤勢呈現類股輪動、資金聚焦少數強勢題材股，操作上建議投資人聚焦有基本面支撐與政策利多加持的產業，如軍工、無人機、PCB等，短線則需留意AI題材漲多修正壓力，採高出低進策略為宜。
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