財經中心／師瑞德報導
日本人放假去慶祝成人日，但台灣股民對日股的熱情可是「全年無休」！12日雖然日本股市休市一天，但台股掛牌的日股ETF卻上演火熱行情。受到日本首相高市早苗可能在1月下旬「解散國會」的傳聞激勵，市場資金提前押注「高市經濟學」將火力全開，帶動中信日本商社（00955）盤中強勢衝破14元整數大關，直接改寫掛牌以來新高價，讓不少早早卡位的網友嗨喊：真的賺翻了！
為什麼日本休市，台灣這邊還在瘋狂搶進？關鍵就在那位被稱為「鐵娘子」的日本首相高市早苗。市場盛傳她打算在1月下旬解散眾議院，進行政治大洗牌。00955經理人辛忠駿分析，這被視為執政黨要進一步落實「財政擴張」與「寬鬆貨幣」的訊號。
簡單來說，這段「政策空窗期」讓市場預期日圓會繼續走弱，而弱勢日圓正是日本出口產業的「大補丸」！對於以出口導向為主的五大商社及半導體類股來說，匯率貶值直接等於獲利暴增，這也成為支撐股價續攻的最大底氣。
回顧上週五日股表現，五大商社已經先漲給你看，三菱商事、伊藤忠商事全面收紅。辛忠駿指出，除了原物料價格反彈助攻外，最重要的是籌碼面穩到不行！雖然股神巴菲特已交棒，但波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）對日本商社採取「抱緊處理」策略，甚至傳出還要加碼。加上日本政府力推「半導體立國」，高市府的補貼政策若延續，商社股絕對是外資眼中的首選肥肉。
除了商社股，半導體也是這波行情的另一支箭。00954經理人許家瑜補充，今年AI半導體預估將出現逾50%的強勁成長，而日本掌握了全球最關鍵的「設備與材料」技術。不管你是做記憶體還是拼2奈米先進製程，通通都要看日本設備商的臉色。隨著產能擴張，日本半導體股的長線爆發力才正要開始。
展望後市，這波「高市經濟學」行情還沒結束。經理人建議投資人密切鎖定1月23日日本國會開議後的政治動向。在基本面穩健、外資力挺以及政策作多的三重保護下，透過日股ETF佈局商社與半導體，絕對是參與日本經濟「失落三十年」後大復活的最佳策略。
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