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009816上市3個月「報酬超越0050」!專家分析4關鍵:非常適合長期持有
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財經中心/許展溢報導

009816上市3個月報酬超越0050。(示意圖/ AI製圖)
009816上市3個月報酬超越0050。(示意圖/ AI製圖)

凱基台灣TOP50(009816)上市3個多月,報酬36.81%超越元大台灣50(0050)32.97%。不敗教主陳重銘點出4大關鍵,賺錢比市值重要、分散性、持有成本和配息,因00981不配息,完全不用繳稅。

陳重銘指出,相較0050有6成多權重在台積電,009816的持股更均衡,眾多成份股都有表現空間,這是報酬率領先的關鍵,再來009816超低0.07%經理費費,及0.027%保管費,都是台股ETF最低,能幫投資人降低成本,非常適合長期持有。

陳重銘表示,更值得一提的是「不配息」,當成份股配息時,009816會主動幫你買回,只要專注在淨值的成長,不用再關心何時配息和股利要在哪天買回,更不用擔心股利被花掉外,最迷人的還有,也不用想著要繳多少所得稅跟補充保費。

陳重銘分析009816上市3個月,能有此績效是以下4關鍵:

賺錢比市值重要:0050只是用市值大小選股(不管有沒有賺錢),009816只挑選有賺錢的公司。

分散性:0050把6成多權重集中在台積電,009816的分散性更佳。

持有成本:009816的經理費、保管費,都是台灣股票ETF最低。

配息:0050半年配息,股利可能被花掉,也要繳所得稅跟補充保費。009816不配息,主動將股息滾回,可以創造複利效果。
 

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