記者王翊綺／台北報導
▲凱基投信今（31）日宣布推出凱基台灣AI（00952）ETF。（圖／記者王翊綺攝影）
台股7月尾聲宛如坐上大怒神，指數蒸發上千點，今年以來行情火熱的AI相關概念股，成為首當其衝的海嘯第一排。凱基投信今（31）日宣布推出凱基台灣AI（00952）ETF，表示市場情緒引發籌碼面鬆動，導致AI族群面臨本益比修正，但回歸基本面觀察，AI長線趨勢並未改變，短線回檔反而提供以相對低成本建立長線部位的好時機。
▲凱基台灣AI（00952）ETF預定經理人施政廷指出，台廠目前在AI算力市占率上掌握了絕對優勢，但眾多概念股中受惠AI的程度有所不同。（圖／記者王翊綺攝影）
凱基優選台灣AI 50 ETF （簡稱凱基台灣AI，00952）預定經理人施政廷表示，台灣在AI發展版圖中扮演關鍵樞紐，從AI的三大支柱算力、算法與資料來看，台廠目前在算力市占率上掌握了絕對優勢，但為數眾多的AI概念股，受惠AI趨勢的程度也有所不同，能精準掌握AI貢獻度，才能發揮資金投資的最大效益。
凱基台灣AI 50（00952）規劃10元發行價、月配息與平準金機制，前十大持股包括世界先進（5347）、鴻海（2317）、台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）、聯電（2303）、和碩（4938）、光寶科（2301）、英業達（2356）、佳世達（2352）。
00952追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數，自2016年5月成立以來，指數含息報酬累積達437.2%，遠勝同一時期台灣加權指數的287.5%；從各年度殖利率來看，台灣優選AI 50指數的殖利率，也是自成立以來連續8年打敗台灣加權指數。
施政廷指出，00952所追蹤的指數能經得起多空考驗，關鍵在於先以AI純度做第一道防線，再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選。為了確保AI趨勢能確實轉化為企業成長的養分，00952所追蹤指數從FactSet產業分類隸屬AI的39個次產業中挑選成分股，且AI相關產業營收須占公司營收30%以上，才符合資格進入採樣範圍；接下來剔除掉近4季ROE平均最低5%、近一年下跌且波動最高5%的公司，只留配息紀錄穩、五月定審後會配息的公司，再以過去12個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第二層排序條件，從眾多優秀AI供應鏈中淬煉出頂尖50家企業作為成分股。
為了助投資人扎扎實實吃到AI商機，00952不僅設立AI營收占比高門檻以集結台灣AI戰力，也設計淡旺季換股機制以強化投資威力，施政廷說明，00952所追蹤指數設計一年換股兩次，11月換股拚股價，5月換股重股息，搭配市場節奏切換ETF攻守位置，以實現股價成長與股息兼顧。
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