財經中心／蕭宥宸報導
▲海外機構認為，現在是買進輝達、台積電的好時機。（示意圖／翻攝自Pixabay）
市場觀望美國關稅政策對經濟的影響，美股自上月開始回吐部分漲幅，AI板塊更有大幅修正。但國外有投顧機構認為，眼下反而正是布局核心AI股的好時機，尤其全球GPU龍頭輝達（Nvidia）、晶圓代工龍頭台積電（TSMC）。
投顧機構《The Motley Fool》分析師巴拉德（John Ballard）日前撰文表示，雲端服務運作離不開資料中心，而輝達的GPU又遍佈每家大型雲端公司。輝達最新財報更表明，其技術對客戶來說越來越重要，不僅去年營收翻了整整一倍，更預估2025財年第一季營收會達到430億美元，較上一季成長10％。
有其他分析師預估，輝達今年營收將成長56％，而獲利預計將成長50％。然而，輝達股票的預期本益比僅為27倍。對一家發展如此迅速，且在全球AI產業供應鏈擔任關鍵要角的公司來，現在買進會是一筆划算的交易。
巴拉德指出，AI產業快速發展，市場對於高性能晶片的需求也不斷增長，讓先進晶片代工廠笑開懷。「如果沒有台積電，全球經濟就會崩潰」，更有科技市場研究公司推估，截至2024年第三季度，台積電在全球市場的市占率高達64％，比第二名整整高出5倍還要多。
巴拉德贊嘆，台積電目前勢頭強勁，且資本回報率很高，管理層也積極進攻擴大產能，包括加碼投資1000億美元在美國建立新晶圓廠，到德國建立專供汽車產業的晶片廠，放眼長期來看，絕對是很正面的訊號。
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