材料-KY今(21)日董事會通過,與黑石集團(Blackstone)旗下管理基金簽署股份購買協議及股份交換契約,將以部分現金及部分股票方式取得全球前3大醋酸纖維絲束製造商Cerdia Holding的100%股權,收購總金額約3.68億美元(約台幣116億元)。

濟南大自然新材料股份有限公司(材料-KY)表示,預計增發約9.95%普通股,並支付現金預定約2.14億美元,最終交易價金將依股份購買協議條款於交割前決定。上述交易完成後,集團營運據點將跨越亞洲、歐洲、北美洲及南美洲。
材料-KY說明, Cerdia的產業歷史可追溯至1912年,擁有逾百年纖維素材料製造經驗,並於德國設有研發中心。Cerdia員工約1100人,為全球前3大醋酸纖維絲束製造商之一。其產品應用於眼鏡、紡織、美妝及高性能濾材等領域,並拓展至電子、醫療及環保永續材料等新興應用。
材料-KY表示,目前以中國生產基地供應全球市場,並透過製造效率、成本管理及垂直整合建立競爭優勢。Cerdia加入後,集團供應體系將分成兩套系統,Cerdia負責生產醋酸纖維絲束,濟南大自然則負責生產紡織材料、眼鏡框、手機殼以及車用電池等原材料,進一步朝「跨洲布局、在地供應、全球協同」發展,提升生產調度、原料配置與客戶服務的彈性。
材料-KY指出,面對關稅、物流及地緣政治變化,跨區域營運布局可望強化供應鏈韌性,縮短與客戶及市場的距離,並更即時掌握各區域需求。
材料-KY董事長王克璋表示,這次交易是把兩家具備高度互補優勢的公司結合在一起。未來在主要市場都能有更貼近客戶的布局,也能讓生產、供應和服務更有彈性。雙方在技術、產品和區域布局上各有所長,結合之後能用更完整的產品和更靈活的供應能力,服務全球不同市場的客戶。
材料-KY表示,本次交易的現金對價規劃擬以自有資金支應,公司將在兼顧日常營運資金需求與財務結構下進行資金配置,並保留後續整合及成長所需的財務彈性。今天董事會決議通過此案,後續交易尚待取得相關主管機關核准,並滿足其他交割條件及完成所需程序,將依既定規劃推進相關作業。



