記者王翊綺／台北報導
▲俄烏戰爭進入第三年，全球國防支出屢創新高，相關概念股表現隨之上漲。（圖／翻攝自俄羅斯國防部臉書）
在地緣政治緊張升溫下，各國陸續展開的2025年國防預算規劃相繼提高金額，相關概念股表現隨之上漲。法人指出，過去被認為是最強避險資產的黃金，今年以來上漲約25%，超越美股三大指數漲幅，但反映全球國防預算挑戰新高，航太防衛商機加速成長，產業指數大漲約5成更勝黃金表現，預期未來國防高需求將持續支持產業表現，成為極具含金量投資標的。
據外媒報導，全球航太防衛裝備第二大出口國的法國日前宣布，擬將2025年國防預算提高7%；而鄰近的瑞典國防預算年增率也上看10%，瑞典政府更直接表示受俄烏戰爭影響，未來將持續增加國防預算。鄰近以色列與伊朗衝突的土耳其，亦宣布提高明年的國防預算，年增率達18%歷史新高。
法人分析，隨著俄烏戰爭進入第三年，大量消耗歐美國防庫存，中東、印太區區域局勢亦推升全球國防支出屢創新高後，依過去經驗來看，每當地緣政治風險上升，往往帶動主要國家的國防預算成長。再加上近期AI科技的成長，國防產業預計也將迎來新的科技升級，庫存需求加上AI科技進步，讓國防概念成為除了黃金外，最具含金表現的產業別。
法人指出，以往要投資洛克希德馬丁等著名國防工業概念股，多是美股或科技基金部分持有，或是尋求海外券商、複委託買入海外掛牌的個股或iShares美國航太與國防ETF（ITA）、Invesco航太與國防ETF（PPA）等ETF，而近期也有國內投信業者將發行全球航太與防衛科技ETF，未來於台股交易時間也能買進，參與國防產業投資。
元大投信指出，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，近期更進入庫存快速消耗、訂單供不應求缺口龐大等市況，除美國指標大廠，在「歐美接單、亞太製造」趨勢下，亞太供應鏈亦具備成長潛力，本次推出的元大全球航太與防衛科技ETF，將提供完整參與主題行情的投資管道。
美股投資達人則認為，隨著維護區域安全平衡局勢的需求提升，國防產業的投資能見度將放大，且將從題材性轉為與科技股一樣重要的成長趨勢，避險選擇不單單只有貴金屬或是債券，而更可增加防禦概念股的投資，建議投資人在投資上可從資產配置角度出發，在AI科技投資上的紅海中，布局這波科技藍海投資機會。
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