財經中心／廖珪如報導
▲機器人市場受到全球關注（圖／翻攝自輝達官方YT）
台股21日指數終場小跌42.57點，跌幅-0.18%，收在23340.56點。PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，晶圓代工龍頭大廠預期在AI、高效能運算(HPC)等強勁需求帶動下，2025年美元計價營收將成長約30%，並強調儘管潛在的關稅政策影響尚未消除，尤其在消費性與價格敏感的終端市場仍存在著不確定性與風險，但在AI模型運用滲透日益擴大的帶動，計算需求將持續拉抬市場對先進晶片的需求。
此外，杜欣霈指出，美國政府有望允許輝達恢復對中國市場銷售H20 GPU，政策轉折將有助帶動當地AI與雲端業者的需求回補，預期H20將重新成為中國高階AI晶片主力，帶動高頻寬記憶體(HBM)需求同步增加，市場預期H20出口解禁後，當地雲端服務供應商(CSP)、代工生產(OEM)等終端客戶將盡量累積庫存，本土AI供應商和生態系則會在政府扶持下同步快速發展，亦有利於台廠相關供應鏈股價表現。
整體而言，杜欣霈說明，台股持續受惠於晶圓龍頭大廠法說釋出樂觀展望，加上輝達股價持續創高，提振整體投資情緒多方士氣，隨著電子股財報法說自7月中旬開始進入高峰，營運展望與匯率對獲利的影響將成為盤面焦點，台股布局建議選股不選市，不妨以雲端AI、晶圓代工2奈米供應鏈、記憶體、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等為主。
機器人概念股正旺 操作注意
對於17日台積電（2330）法說會後，董事長魏哲家繼股東會後再度點讚機器人訂單，讓機器人題材又狂漲了幾天，華南永昌證券投顧呼籲，機器人已經連漲3個交易日，不過度追多，個股支撐處可偏短多操作。15檔概念股包括和椿（6215）— 專業的自動化設備零組件、光電製程之工業製造商。
昆盈（2365）—「Genius」電腦週邊產品商、高鋒（4510）— 台灣從事生產切削機及雕銑兩用機廠商、彬台（3379）— 食品飲料機械設備供應大廠、所羅門（2359）— 電子零組件專業代理商、上銀（2049）— 全球前三大滾珠螺桿廠商、大銀微系統（4576）— 全球最大之半導體奈米級精密定位系統製造商。
直得（1597）— 全球知名的微型線性滑軌元件廠商、亞德客-KY（1590）— 大陸前三大氣動元件供應商之一、聯策（6658）— 電路板外觀檢測領域知名企業、穎漢（4562）— 全球第一大金屬鑄鑄機製造商、亞光（3019）— 台灣光學鏡頭大廠，專注於玻璃鏡片與射出球面模造技術、羅昇（8374）— 自動化機電設備代理暨技術服務商、正崴（2392）— 全球3C產品連接器、電池模組、電源管理模組之供應商。
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