財經中心／廖珪如報導
▲台達即便面臨匯損，也因產品組合優化推動整體獲利表現。（圖／資料照）
台達電（2308）公告7月合併營收454億元，月增8%、年增22%，達成凱基投顧第三季預估的33.6%，略超前進度。分析指出，增長主要受惠於AI伺服器產品線需求延續，包括電源與BBU出貨持續放量，以及液冷Sidecar隨客戶時程出貨量增加。從產品結構來看，7月營收中電源及零組件占比最高，達53%；交通（電動車）業務占6%，自動化業務占10%，基礎設施業務則占31%。
凱基預估，若不考慮匯率影響，8月與9月營收有望較7月再提升，第三季營收可能達1,351億元，季增9%、年增20%，並有上修空間。分析認為，台達電產品組合持續優化，有助於毛利率與整體獲利表現。而分析報告也重申對台達電的正面展望，特別看好其在AI伺服器電源與散熱市場的布局，維持「增加持股」評等，12個月目標價686元，對應2026財年預估本益比28倍。
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