財經中心／廖珪如報導
長榮航太（2645）2025年9月營收達15.7億元，年增19.8%，符合預期。第三季營收為44.9億元，年增11.4%，達成凱基預估的95%，主要受惠維修業務持續成長與無人機產品貢獻。凱基投顧最新報告指出，公司在全球航空維修與無人機產業中具結構性優勢。凱基維持「增加持股（Outperform）」評等與186元目標價，估值基於2026年預估EPS之25倍本益比。
凱基分析，長榮航太製造業務受波音下單速度放緩影響，短期成長有限，不過維修業務營收維持穩健，毛利率預估可達22%以上。隨新台幣貶值帶來匯兌收益，預估第三季獲利年增26%，達5.1億元，單季每股盈餘（EPS）約1.35元；第四季則可望受惠維修與製造業務成長，單季EPS預期維持在1.32元。
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