財經中心／李宜樺報導
亞股市場迎來瘋狂的一天！受到美光（Micron）股價強勢帶動，記憶體模組大廠群聯、創見同步強攻漲停。台灣金融培訓協會理事長林昌興接受廣播節目採訪時指出，這波記憶體缺貨潮已從模組廠延燒至顆粒廠，包含南亞科、華邦電等落後補漲行情正要開始。林昌興分析，目前市場處於「資金只有一套」的狀態，當台積電等指數股受英特爾競爭威脅而稍作喘息時，中小型股便接棒演出，形成「輪流爬階梯」的驚人漲勢。
A股硬體股稱霸 創11年新高
不僅台股熱絡，陸股表現更是令人咋舌。上證綜合指數已強勢站上4200點大關，創下11年來新高。林昌興強調，現在亞洲市場已被外資定調為「AI硬體的後花園」，尤其是具備「國產替代」優勢的科創板與創業板。在半導體領域，中芯國際與寒武紀等硬體指標股持續走強，顯示在科技硬實力掛帥下，資金正瘋狂湧入新質生產力概念股，甚至出現「硬體牽著軟體走」的極端趨勢。
算力背後是電力 重電概念接棒
隨著AI算力需求無極限擴張，電力基礎建設成為下一個隱藏版金礦。林昌興觀察到，美股中的電力基礎建設ETF已出現回測季線的布局機會，台灣相關重電股也具備外溢效應。他建議投資人，在萬物皆漲的瘋狂行情中，不要預設漲幅天花板，應採取「高位不追、低位補漲」的策略。目前盤面上「軟字放旁邊、硬體在中間」，只要硬體稀缺性不變，這場AI泡沫的估值修復運動就還沒走到終點。
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