財經中心／廖珪如報導
▲近期關稅動向可能擾亂市場，但是抓住基本面佈局可行。（圖／翻攝自PIXBAY）
美國近期與日、歐、南韓多國陸續簽署貿易協定皆將關稅訂在15%，從產業別看來，川普對這三大經濟體課徵關稅數字有助將通膨收攏在可控範圍，有利市場風險資產表現，總體經濟方面，雖然聯準會本月維持利率不動，但是9月樂觀。國泰期貨證券報告認為，近期投資人操作上，建議對降息受益程度高的電子股及加權指數持續偏多操作。
報告推薦AI焦點股包括智易 （3596）上半年 EPS 達6.1元，Wi-Fi7、10G PON 等新品陸續推出，下半年訂單有望穩健成長、乙盛-KY （5243）近年積極佈局車用、AI伺服器與低軌衛星零組件，新訂單與產品結構優化將帶動獲利成長、景碩 （3189）BT 載板報價上調10-20%，推升毛利表現，NVIDIA 新顯示卡出貨，營收可成長5-10%、穎崴（6515）AI 與 HPC 需求為成長動能，美國放寬 NVIDIA H20 對中銷售，預期 AI伺服器需求回溫。
野村投信分析，川普就職轉眼已期滿半年，除了舉世震驚的對等關稅，期間也推出多項重量級政策計畫，其中包含AI發展。隨著AI迅速演化，全球主要國家紛紛加緊布局AI政策與產業鏈，美國《AI行動計劃》(AI Action Plan)，明確表態將以「去管制、建基礎、推外交」為核心戰略，以鞏固其全球AI主導地位。計畫不僅標誌著一場科技競賽的升級，更反映出美國對AI技術所帶來的經濟、安全與文化影響的高度警覺。川普政府的AI行動計畫聚焦於三大支柱：加速創新、打造AI基礎建設，以及領導國際AI外交與安全。此一架構預示美國將全面動員資源，從實體建設到話語權輸出，全力鞏固其AI霸主地位，AI科技股成為美股主要推升動能。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
