財經中心／師瑞德報導
▲00922 ETF規模突破324億元，展現市場高度認同。納入低碳評分與產業趨勢，成分股與黃仁勳合作名單重疊近七成。（圖／記者余國棟國攝影）
市值型ETF再掀市場話題，國泰投信旗下的「國泰台灣領袖50（基金之配息來源可能為收益平準金）（00922）」最新基金規模正式突破三百億元大關，來到新台幣324.28億元。根據Bloomberg資料，今年以來00922規模已成長122.52億元，增幅達六成，展現市場對其青睞程度。自2023年3月27日掛牌以來，根據證交所數據，00922已躍升為全台定期定額交易戶數第十三大的ETF，表現亮眼。
國泰投信表示，00922之所以能在成立短短兩年多的時間內迅速累積人氣，主要來自其四大核心優勢。首先是追蹤指數特別納入低碳轉型評分機制，其次在費用率方面持續調整下降，加上成分股結構均衡，且多為台股市值型代表企業，投資亮點十足，因而深獲投資人肯定。
國泰投信總經理張雍川指出，儘管2025年上半年國際政經環境充滿變數，特別是川普「讓美國再次偉大（MAGA）」政策對全球主要股市產生劇烈影響，導致市場震盪加劇，但台股基本面依然穩健，00922的規模卻逆勢成長，反映出市場對台股的長期信心未減。他進一步分析，AI浪潮持續推進，台股經歷4至5月的低潮後，有望在下半年迎來表現回升的「倒吃甘蔗」局面。
00922所追蹤的「國泰台灣領袖50指數」與台股另一人氣ETF「00878」出自同樣由全球最大指數編製公司MSCI設計的架構，其台股相關指數更是外資投資參考的重要依據。國泰投信基金經理人蘇鼎宇說明，00922為升級版市值型ETF，擁有四大優勢：成分股配置均衡、費用結構透明且持續下修、納入低碳轉型評分，以及緊扣產業趨勢。
在成分股挑選上，00922精選50檔具市值代表性與穩健獲利能力的企業，涵蓋多元產業且單一成分股權重不超過30%，真正實踐ETF「分散風險」的投資精神，降低單一股票波動對整體績效的影響，對於風險承受度較低的投資人而言，是相對穩健的選擇。
此外，00922已主動調降保管費，從0.035%下修至0.03%，經理費也採階梯式設計，隨基金規模擴大而遞減。以昨日（6月5日）基金規模新台幣324億元計算，前200億元部分按0.2%計費，超出部分（124億元）則按0.15%計算，平均經理費降至0.1808%，明顯低於原本的0.2%。未來若基金規模達500億元，經理費將可降至0.13%，若達2,000億元以上，更有望進一步降至0.1%，為投資人節省更多長期成本，適合作為定期定額與退休理財的核心資產。
在選股策略方面，00922納入MSCI企業「低碳轉型分數」作為篩選標準，因應全球碳費制度趨勢，排除需繳交高額碳費的高風險企業，協助投資人同時布局大盤與低碳概念股，降低潛在財務壓力。尤其「AI教父」黃仁勳來台演講時曾於舞台展示合作夥伴牆，00922成分股佔比接近七成與其背板名單重疊，包括台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達等科技大廠，進一步驗證00922在AI科技浪潮中的布局實力，是新世代台股投資的重要利器。
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