財經中心／師瑞德報導
國內ETF市場再添新里程碑！隨著金管會持續推動金融商品創新，並開放主動式ETF與被動式平衡型ETF，證交所今（19）日宣布，全台首檔被動式平衡型ETF「凱基雙核收息債股平衡ETF證券投資信託基金」（簡稱：平衡凱基雙核收息，代碼00981T），將於9月24日正式掛牌上市，並可辦理融資融券，為投資人帶來股債兼顧的新選擇。
證交所表示，這檔ETF追蹤的標的指數為「台灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」，是由台灣指數公司與ICE Data Indices, LLC共同編製的跨國合作成果，也是市場首見的平衡型多資產指數。該指數採固定策略配置，長期維持30%股票、70%債券的資產比例，每月最後一個台股交易日進行再平衡，讓投資組合能在波動市場中維持穩定，兼顧收益與風險控制。
在股票部分，ETF成分選自「台灣指數公司特選台灣大型股代表25指數」，以台灣上市股票為母體，經過流動性檢驗後，依發行市值挑選25檔代表性大型股，並採自由流通市值加權，完整呈現台灣核心龍頭企業的市場表現。而在債券部分，則是「ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權指數」，涵蓋全球成熟市場中，評等介於BBB-至BBB+的長天期美元公司債，並依殖利率加權選出前100名，提供相對穩定的債息來源。
證交所強調，這檔ETF的最大亮點，在於投資人透過單一商品就能同時掌握股票與債券兩大資產。傳統被動式ETF通常僅涵蓋單一類別，若要達成股債配置，往往需要額外組合多檔ETF或基金；如今平衡型ETF正式登場，讓「懶人投資」、「定期定額」族群有了更便利的工具，也符合金管會推動「台灣成為亞洲資產管理中心」的政策方向。
同時，隨著平衡凱基雙核收息ETF掛牌，集中市場ETF總數將突破194檔，其中包括被動式ETF 187檔、主動式ETF 7檔。ETF商品涵蓋股票、債券、大宗商品、多資產等多元類型，已成為投資人資產配置的重要工具。
市場人士指出，這檔ETF強調股債並重，對於希望分散風險、追求穩健收益的投資人特別有吸引力。過去股市大漲時，純股型ETF雖有高報酬，但下跌時波動劇烈；反之，純債型ETF穩健卻可能缺乏成長動能。平衡型ETF的優勢就是結合雙方特點，達成「漲時不落後、跌時有保護」的效果。
不過，證交所也提醒，金融商品投資仍具風險，建議投資人應詳閱公開說明書，並審慎評估自身風險承受度，才能達到長期理財目標。
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