財經中心／師瑞德報導
台日跨境ETF9月登場，助力台灣邁向亞洲資產管理中心，對一般投資人來說，這次台日跨境ETF雙向掛牌的意義非常直白，就是「投資日本變得更簡單了」。過去想買日本ETF，不是得跑海外券商，就是透過境外基金，不僅手續繁瑣，還得面對語言、時差與較高費用的問題。如今跨境掛牌上路，日本ETF就能在台灣直接買到，操作方式跟平常買本地ETF沒有兩樣，門檻大幅降低，省時又省力。
更大的亮點是，投資人等於一張票就能同時卡位台股和日股的紅利。台股這幾年靠半導體和AI題材推升，ETF市場規模在十年內暴增30倍；日本市場則因企業改革加上日圓貶值，吸引國際資金大舉湧入。透過跨境ETF，投資人既能分享台股的科技動能，又能受惠於日股出口競爭力，這樣的雙市場布局在過去相對困難，現在則是一條快速通道。
事實上，跨境合作被視為推動台灣資本市場國際化的重要引擎，也是建構亞洲資產管理中心的關鍵。金管會在2024年承認日本為境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，等於正式為台日跨境ETF掛牌開了綠燈。台灣證券交易所自去年起就積極推動相關專案，並宣布將在2025年9月實現台日雙向掛牌，為亞洲資產管理市場注入新動能。
台灣ETF市場自2003年問世以來，二十多年已經躍升亞太第三大市場。截至2025年8月底，全體上市櫃ETF檔數達294檔，資產規模突破6.77兆元，十年成長超過30倍，遠遠超過全球ETF市場平均的5.4倍。這樣的發展基礎，再加上日本股市近年表現亮眼，為兩地攜手合作創造了最佳時機。日本企業近年財務體質改善，治理改革見效，日圓走貶也強化出口優勢，讓日股成為國際資金追逐的焦點，跨境ETF掛牌因此格外受到期待。
具體進展也已經啟動。野村投信將與日本野村資產管理合作，於今年9月率先完成首檔台日跨境ETF雙向掛牌；國泰投信則規劃同月把旗下ETF送上東京證交所。這代表不僅台灣投資人能直接接觸日本ETF，日本投資人也能買到台灣的產品，市場互通效果將帶來更多資金流動與關注度。
證交所指出，台日跨境ETF一旦正式啟動，台灣ETF市場的國際化將踏入新階段。未來會以「由近而遠」策略，先深化區域市場合作，再逐步推向更多海外平台，並協助本地投信業者利用台股指數或連結台股ETF在海外發行產品，進一步推動跨境合作與商品創新。透過這些安排，台灣不僅能提升市場能見度，更有望加速朝「亞洲資產管理中心」的願景邁進。
對投資人來說，跨境掛牌不僅意味著工具更多元、操作更方便，也帶來更高的流動性與信心。ETF同時在台日掛牌，代表有更多國際資金進出，交易量增加，進出市場更順暢。更重要的是，這也象徵台灣ETF市場已獲得國際認證，投資人參與的不再只是本地市場的小規模遊戲，而是真正走進亞洲資產管理的大舞台。
台日跨境ETF雙向掛牌，就是幫投資人打開國際投資的新鑰匙。既能分散風險，又能分享兩地市場紅利，交易門檻低、成本透明，是最直接、最實際的受惠。隨著9月掛牌上路，投資人將能切身感受到跨境合作帶來的便利，也見證台灣市場逐步邁向國際舞台中心的位置。
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